47: 5 důležitých investičních nástrojů, bez kterých se neobejde žádná výroční schůzka
47: 5 důležitých investičních nástrojů, bez kterých se neobejde žádná výroční schůzka
před 2 lety
11 min
10minutová epizoda s Lukášem Paldusem je tu opět pro vás. Hlavním tématem tohoto dílu je práce s reportingem pro klienta. Co vše potřebujeme pro úspěšnou výroční schůzku s klientem?
Připomeneme si často opomíjené téma daní. V ININu připravujeme každoroční daňový přehled pro klienta na všech platformách pro placené investiční poradenství. Výroční komentář k dění na trzích jako nezbytný základ včetně kvartálního webináře od zkušených analytiků. ININ navíc umožňuje svým vázaným zástupům čerpání inspirace osobně ze zahraničních konferencí ve Vídní, Mannheimu či Londýně.
Celkový přehled všech smluv klientova portfolia na jednom místě? Novinka ININu, bez které se žádný investiční profík neobejde.